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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
. e1 T; z. L5 W: H; \1 F& M5 r& y R$ w
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)0 b( N" ~, E+ j8 y( u
# v5 J/ K s! b$ x$ N3 {$ f3 B; x
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等) c/ W7 F1 q: ~$ }" K
! ^: h9 ]4 z1 n2 \, o, `4 a3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
4 Q2 J. T& o% c. ~# w) U& I% B! l* B% f: p( \0 n; K
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。. o- {8 D8 h7 A: w/ a+ `$ \% X
8 k0 A. X$ K9 [: K0 S& z5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;- t& k' ^ `( S) H
, s* T2 K3 W4 K6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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